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阿里“天价”收购饿了么 加持“新零售”剑指腾讯

2018-04-10 来源:电子商务研究中心

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一、事件背景

继饿了么宣布收购百度外卖之后,阿里全资收购饿了么的消息再度搅动外卖行业。4月2日上午,阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布,阿里巴巴已经签订收购协议,将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。饿了么创始人兼CEO张旭豪将辞任CEO改出任董事长,阿里巴巴集团副总裁王磊将出任饿了么CEO,掌握实际控制权。

针对此次“中国互联网史上最大规模现金收购案”,截止4月2日下午尚未有相关公开披露信息表明有获得商务部反垄断的批准。就在去年9月7日,针对饿了么收购百度外卖是否符合《反垄断法》标准,商务部新闻发言人高峰表示,目前商务部尚未收到相关交易的经营者集中申报。根据《反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》,经营者集中达到申报标准的,应事先向商务部申报,未申报的不得实施集中。

“饿了么”是2008年创立的本地生活平台,主营在线外卖、新零售、即时配送和餐饮供应链等业务。隶属于上海拉扎斯信息科技有限公司,由张旭豪、康嘉等人于2009年4月在上海创立。截至2017年6月,饿了么在线外卖平台覆盖全国2000个城市,加盟餐厅130万家,用户量达2.6亿。业绩持续高速增长的同时,公司员工也超过15000人。截止2017年7月 ,饿了么已获融资总额达23.4亿美元,投资方包括阿里巴巴、蚂蚁金服、中信产业基金、华人文化产业基金和红杉资本等世界顶级企业和投资机构。 2017年8月24日,饿了么正式宣布收购百度外卖。

    对此,阿里巴巴集团CEO张勇发文称,饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。未来,饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施,与阿里众多业务产生奇妙的“化学反应”,成为阿里新零售战略的一支重要力量。

饿了么创始人张旭豪表示,藉此饿了么正式成为“超级独角兽”,这是包括阿里在内的广大资本市场对饿了么的认可。成为阿里集团一员后,饿了么与整个生态的联系会更加紧密,相互协作会更加高效,协同效应会更加显著,饿了么用户、商户和合作伙伴都将共同分享阿里生态带来的巨大红利。

二、专家点评

对此,国内知名电商+智库电子商务研究中心发布以下电商快评:

观点一:此次收购预示阿里与美团将全面开战

对于此次阿里收购饿了么一事,电子商务研究中心主任曹磊认为,外卖市场乃至整个生活本地服务正在进化出一个全新的格局,在阿里收购饿了么之后,美团点评需要面对的是饿了么、百度外卖、口碑与整个阿里系(包括菜鸟网络、蚂蚁金服)的协同作战。

曹磊分析,饿了么自身带来的本地生活服务是其中一个方面,基于此阿里可以带入自己的新零售战略,利用线上、线下以及O2O的能力发展新零售。而另一方面,餐饮属于高频消费,阿里巴巴自然不愿放弃这一市场,势必会加大力度与“腾讯+美团点评”死磕到底。

此外,阿里与美团点评存在的业务竞争不仅仅限于本地生活领域,双方在OTA、云计算等业务上也存在着不小的重合,阿里如果在多个业务上采取扶持饿了么的敌对阻击策略,这将为美团点评的打造“中国最大生活服务电商”的多元化布局带来一定麻烦。

曹磊进一步认为,即便如此,美团点评也无需畏惧。当饿了么需要阿里为其持续供血时,美团点评已经在2017年5月实现盈亏平衡,账上实际储备资金超过30亿元。2017年全年3600亿元的交易额、330亿元收入则向外界证明了自己。

曹磊还指出,美团点评的团购基础十分强大,在北上广深,饿了么与美团外卖仍有一较之力,但在三四线乃至更深的地方,拥有团购优势的美团、大众点评在扩张效率上是饿了么难以抗衡的。迫于美团的巨大竞争压力,饿了么不得不寻找阿里系作为资本的支柱,最后通过融资合并百度外卖,使得市场规模再占上风。

观点二:在线外卖市场格局进一步稳固 胜负未决

2017年8月24日,饿了么正式宣布收购百度外卖。合并完成后,百度外卖成为饿了么的全资子公司,百度在饿了么占股5%。对此,电子商务研究中心生活服务电商助理分析师陈礼腾认为,百度在外卖行业渐行渐远,而此次阿里巴巴收购饿了么,那么百度将会从饿了么股东名单中退出,这也意味着百度将彻底退出外卖O2O市场。

此外,在阿里强势作风笼罩下,张旭豪对于“饿了么将独立发展、独立上市”的坚持化为“泡影”。如此一来,外卖市场的参与者再一次缩减,格局愈发稳固。尽管在阿里资源支持下的饿了么,或将以更加强势的姿态出现在美团外卖面前,但业务的融合、调整也需要花费不少的时间,最终的胜负还能以定论。

观点三:饿了么成为阿里“新零售”布局重要一环

马云提出的新零售,核心就是线上、线下、数据、物流,四方面将互联网技术与传统零售行业进行深度整合,从而进行统一而多元化的价值提供。在供应端,阿里已接入屈臣氏、周黑鸭等品牌。在实体网点,阿里则通过投资+合作,获得苏宁、高鑫零售、银泰、联华超市等的店铺资源。

陈礼腾指出,饿了么在新零售方面也有所布局,目前发展了四种业态,一是线下便利店;二是自建的中大型便利店;三是无人货架;第四则是前置仓。此次阿里完成对饿了么的全资收购之后,阿里巴巴在本地生活服务市场的战略布局可以说是新零售新消费真正的同步升级。

对餐饮商家而言意味着以“到店+外卖+零售”的新零售标配和业务数据化升级的全新机会;阿里零售通、菜鸟等业务的无缝接入则意味着餐饮供应链体系的强化与完善;而对于消费者来说,在“吃”方面个性化需求和消费体验将得到显著提升。

观点四:饿了么末端配送体系为阿里“添砖加瓦”

陈礼腾指出,除了布局新零售,饿了么线下遍布各城市的配送网络也是阿里所看重的。2017年6月,天猫超市正对外提出“三公里理想生活圈”服务,盒马鲜生也提出“三公里内30分钟达”和24小时家庭救急服务。此外,2018年1月,天猫与菜鸟宣布联合物流伙伴和商家推出基于门店发货的“定时送”服务。这与饿了么此前一直宣扬的“30分钟生活圈”又一次契合。

此外,阿里一直在力推盒马鲜生,与饿了么也可以有很好的结合。阿里收购饿了么不仅多了一个触达用户的窗口,丰富了使用场景,还给旗下的生鲜电商以及更多的线下门店找到了一个出口。长距离有菜鸟物流,短距离配送又多了饿了么这么一个生力军,阿里在物流这一方面做到了头尾兼顾。

观点五:阿里收购饿了么 剑指腾讯

2016年10月马云提出“新零售”战略,在这之前已经将银泰、苏宁、盒马鲜生等纳入麾下。2017年阿里又高举高打,耗资数百亿美元入股大型百货商超,包括新华都、三江购物、联华超市、高鑫零售等。2017年末到2018年初,短短两个月的时间里,腾讯先后战略投资了万达商业、家乐福中国、永辉超市及其子品牌超级物种、海澜之家以及步步高商业连锁等,步步紧逼阿里。

陈礼腾表示,新零售的舞台,基本被分割成以阿里巴巴和腾讯为主导的两大阵营,阿里和腾讯各自的队伍越来越庞大。说到底,饿了么只是阿里新零售布局的“一颗棋子”,新零售领域,最终主要还是阿里和腾讯之间的战争。

对此,电子商务研究中心特约研究员、上海亿达律师事务所律师董毅智律师认为,饿了么被阿里并购,这是国内电商史上最大的并购案。O2O市场经过残酷的竞争,头部企业只剩下美团和饿了么,别后各自有阿里腾讯巨头的支持。这也又一次验证了国内互联网模式的魔咒,数一数二才能存活,背靠巨头才能存活,砸钱才能存活。

董毅智律师进而指出,愿各大电商平台不忘初心,把商户、用户的利益放在合适的位置,提升自己的运营能力,而不是简单的靠垄断地位来追求差额利润,为社会发展,真的做出应有之献。(文/电子商务研究中心生活服务电商助理分析师陈礼腾)

3月27日,国内知名电商智库电子商务研究中心发布《2017年度中国共享经济发展报告》(全文下载:http://www.100ec.cn/zt/2017gxjj/),报告对2017年共享经济进行宏观分析,涉及领域与平台主要有:1)交通出行:滴滴出行、易到、首汽约车、神州优车、ofo、摩拜单车、哈罗单车、Go fun出行、TOGO途歌等;2)共享充电宝:小电科技、街电科技、来电科技等;3)共享物流:新达达、人人快递、饿了么“蜂鸟”、美团众包、点我达、1号货的、云鸟配送、货车帮等;4)共享金融:淘宝众筹、京东众筹、苏宁众筹、百度众筹等;5)共享餐饮:隐食纪、熊猫星厨、吉刻送、hatchery、回家吃饭、隐食家、爱大厨等;6)共享住宿:住百家、小猪短租、途家等;7)共享雨伞:街借伞、共享E伞、春笋、橙伞等;8)上门服务:河狸家、新氧、星后等;9)二手共享:闲鱼、猎趣、爱回收、瓜子二手车、人人车、优信二手车等;10)知识技能:果壳、在行、猿题库、学霸君、跟谁学、猪八戒等;11)共享医疗:春雨医生、丁香医生、好大夫在线、企鹅医生、平安好医生、微医等共11大领域。


责任编辑:谭侠

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