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一文看清非洲电商发展概况及阿里、小米布局

2018-09-10 来源:网经社

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9月3日-4日,2018年中非合作论坛北京峰会举行。据悉,本次峰会是迄今为止中国举办的规模最大、规格最高的主场外交活动。中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话。习近平表示,中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式,向非洲提供600亿美元支持。在此背景下,国内知名电商智库—电子商务研究中心(微信ID:i100ec)独家策划、制作非洲电商微专题,从现状、观点、案例、干货等角度全方位解析非洲电商市场,为更多中国企业进军非洲市场提供重要参考。


非洲电子商务发展现状


电商是非洲最常见的创业项目,每年都有很多的玩家涌入这个市场。据统计:2016年有63间电商创业公司成立,2017年有39间电商公司新成立。在最近一两年里,电商里的细分行业在蓬勃发展。


目前在非洲,尼日利亚已经成为电商创业的第一选择。目前尼日利亚市场上的电商创业公司有108家,在尼日利亚你几乎能构接触到各类电商和产品。尼日利亚有36.4%的创业融资是投给了电商公司,总共合集1200万美金。在整个非洲所有能盈利的电商创业公司里,尼日利亚占有31.8%。尼日利亚的电商的蓬勃发展主要是由于它的人口规模和当地对年轻人从事科技行业的鼓励。随着近几年的高速发展,尼日利亚经济逐渐好转,年轻中产逐渐增多,当地的互联网,移动和银行的渗透率也远远高于其它很多国家。

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据Statista数据显示,2017年非洲地区互联网用户数量最多的为尼日利亚,互联网用户达9188万,其次为埃及、肯尼亚、南非、摩洛哥,互联网用户将分别达 3480万、3199万、2858万、2021万。


从地域上看创业公司的话,西非占有48.1%的电商创业团队, 南部非洲占有27.3%,东非有18.2%,北非是6.4%。虽然相对北非的电商创业活动相对比较少,由于它更接近于中东,所以它们的电商形势整体比较好。其中埃及有非洲3.8%的创业团队。埃及和摩洛哥电商对投资人的吸引力还是很大的。


目前在非洲的电商创业里,有72.1%更关注细分市场,只有27.9%还关注多产品的平台。其中的主要原因是因为细分垂直领域,只需要把全部精力集中在一个领域,对库存的需求相对较小。据调查细分垂直市场更容易盈利,特别是在旅游,住宿和服饰等领域。目前细分垂直电商也更容易拿到融资。


麦肯锡报告预测:到2025年,电子商务在非洲主要市场零售总额中将会占据10%的比例,也就是3 000亿美元。而另一份预测则指出,在接下来的10年,非洲网络零售额会以每年40%的速度增长。其中,南非洲会是未来的关键市场,因为该区域的人口接近10亿。


非洲各国电子商务发展情况


尼日利亚:在非洲做电商,尼日利亚一定是最重要的一站。整个非洲40%的电子商务业务发生在尼日利亚。1.8亿的人口和在非洲比较强大的技术实力 (tech-savvy), 在2030年将会达到1200万的中产家庭为它的电子商务发展提供了强大的动力。但是竞争也会异常激烈,记得之前我尼日利亚的学生还给我说,如果你的startups能在尼日利亚生存,那在非洲别的国家一定也没问题的。在尼日利亚综合类电子商场是最流行的模式,占整个国家创业公司的18.5%。另外服饰类电商也非常流行。


南非:南非51间电商创业公司,是非洲电商第二多国家。南非的电商创业团队更倾向于服饰类。

肯尼亚:肯尼亚有26间电商创业公司,在非洲排第三。而肯尼亚创业团队更倾向于住宿旅游类电商。


非洲主要电子商务平台


Konga

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根据Alexa公布的数据,2015年初,Konga已成为访问量最高的尼日利亚网站,该平台主要经营类目包括家用电器、时尚产品、书籍、儿童用品、个人护理等;Konga还积极发展合作关系,2015年6月,Konga与商业银行合作推出了KongaPay支付服务。正因为看到了Konga的发展空间,腾讯最大股东Naspers多次向该平台注资,Konga目前总融资额为1.15亿美元,市值为1.9亿美元。


Kilimall


成立时间:2014年,发展情况:Kilimall创始人是中国人,由前华为员工创办,创业的目标就是要做跨境电商,把中国品牌引进非洲。目前,该平台日单量700单左右,月销售额近1000万元人民币,约有1000家商户入驻。然而,因Kilimall起步较晚,目前仅覆盖肯尼亚全境和乌干达部分地区。为了避免与非洲第一大电商Jumia正面竞争,Kilimall打算从与中国关系紧密的卢旺达、坦桑尼亚等东非六国入手打开市场。


Kaymu


成立时间:2013年,Kaymu平台采取B2C与C2C相结合的经营模式,主要销售家电、移动设备、珠宝、时尚鞋服等商品,2014年,Kaymu推出了自己的购物APP。截止2015年,Kaymu拥有在线零售商1.5万个,客户群达30万人;网站平均日交易量达3000单,访问量达1100万人次;目前,业务范围已扩张至全球32个国家。


Takealot


成立时间:2011年,Takealot的前身为南非网络零售商Take2,在被对冲基金游戏巨头Tiger Global收购之后更名,之后,Takealot逐渐发展成为南非市场的电商领头羊。该平台主要销售书籍、电子产品、园艺用品、母婴等产品。2015年5月,Takealot收购成立已17年的电商巨头Kalahari,旨在整合资源,与亚马逊对抗。


Jumia

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成立时间:2012年,Jumia为Rocket Internet旗下电商平台,其业务模式与亚马逊相似;产品类型多样,销售鞋服、电子产品、化妆品甚至酒精;业务覆盖喀麦隆、埃及、加纳、科特迪瓦、肯尼亚、英国等十个国家。2015年11月,Jumia与其在拉美的“好兄弟”Linio联合宣布,将在中国开展招商工作。目前,该平台日访问用户达10万人。


Bidorbuy


Bidorbuy是南非一个在线拍卖场和市场,并且是非洲最大的电子商务平台,为买卖双方提供了付款方式。 是非洲主要的电子商务平台。优势:免费!bidorbuy提供完整的电商功能,包括店铺和网络支付。甚至支持比特币支付!劣势:需要完整的客服团队,如果客户不满意会给商家差评!影响未来销售。


Buyfast.co.za


由南非著名华商吴少康先生投资建设,Buyfast.co.za成立于2014年,专注华人进口产品推广和销售,培养南非本地客户群。有完整的电商解决方案,提供一站式服务、零时仓以及海外仓。优势:了解中国产品和商家需求。给不同商家提供有针对不同人群的推广模式。价格便宜!劣势:影响力还不够大。


Takealot


Takealot成立于2011年,是南非不断增长的电子商务领域中的一个著名公司。2015年与Kalahari的合并成为南非最大的电商平台。2016年,Takealot网站开设C店,商家可以自己注册账号,销售产品。优点:免费!销售成功后抽成,抽成比例需和Takealot具体商讨。不用担心收款和物流!缺点:规章制度很多,商家必须完全配合。Takealot更愿意和大品牌合作。


Onedaydeal


onedaydeal提供特价产品,其特色在于所有特价产品时效只有24小时,从0点至23:00点。优点:产品价格便宜;缺点:对产品和质量要求很高。


中国企业非洲布局情况


阿里巴巴集团


阿里巴巴集团目前在非洲的业务主要集中在进出口电商平台,进口方面以生鲜为主;出口方面包括阿里速卖通、阿里巴巴国际站、天猫海外B2C平台。阿里巴巴在非洲重点推进的三个方面业务:一是人才的培养,二是为非洲的企业、非洲的产品寻求更多的国际市场的机会,三是把阿里巴巴的技术共享给非洲国家的企业或者青年人。


阿里巴巴国际站在非洲的交易额2016、2017和2018财年分别增长了 188%、 389.9% 和62% 。其中大部分都来自于非洲的“枢纽经济体”:南非、尼日利亚、肯尼亚、埃及、摩洛哥、以及加纳、埃塞俄比亚、苏丹和阿尔及利亚。


阿里巴巴旗下的支付和金融服务子公司蚂蚁金服Ant Financial正在向非洲扩张。2017年,支付宝通过和当地企业合作,接入了南非1万家商户,南非也成为非洲首个线下接入支付宝的国家。


小米集团


2015年,小米就曾与非洲经销商达成合作表示要进军非洲市场。2017年11月,小米全球营销总监David Wei Zeng表示,小米正在与其埃及代理商 Al Safy 商讨向埃及市场推出新产品,新产品并不仅限于智能手机和配件,埃及将成为小米非洲的首发平台。


中非桥


2016年,中非桥平台在杭州成立,平台以F2B、B2B为主要经营模式,为中非企业的商品销售、商品采购以及贸易服务提供支持,并以网上展贸、海外营销中心和终端本地推送线上线下并举之方式,帮助中国“质造”企业实现商品成功行销非洲的愿景。


平台以“开拓中国制造非洲市场,搭建中非青年创客平台”为愿景,“以促进中非贸易繁荣,推动中非青年创业发展”为使命,旨在让更多更好的中国制造商品走向新兴的非洲市场,让更多更好的中国企业品牌在非洲大地生根发芽,同时让非洲产品和服务进入中国,并促进非洲产业经济繁荣,带动和扶持非洲青年在中国和非洲成功创业,帮助有志于非洲的中国青年投身中非国际贸易。


中非网


中非网是目前我国一家中非跨境贸易一站式服务平台,中非网通过与海关数据端口的对接,在贸易主体双方开设银联国际商务卡支付的模式下,打破了传统国际贸易的壁垒,将国际贸易从线下转移到全线上来完成。据了解,该平台提供中文、英文、法文等语言环境,为进出口贸易双方提供在线签约、在线支付、在线报关、在线外汇审结等服务。同时,平台入驻法务、物流、保险等第三方服务商,构建了全线上一站式国际贸易服务体系。可为客户减少大量的贸易中间环节,节省大量资金以及时间,实现一般国际贸易电商平台无法达到的交易效果和效率。

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非洲电子商务面临四大难题


难题一:不信任和欺诈


非洲的有钱人担心自己会受骗,因此这阻碍了他们在线上购买高价商品,同时,他们也不愿意在网上填写自己的财务资料信息。和印度电商市场相似,非洲电商很大一部分都选择货到付款,一些非洲电子商务公司也选择使用这种方式来解决买家和卖家之间的不信任问题。不过,货到付款对卖家来说会有很多问题,比如商品途中被偷,成本收益,快递员返现交完这些因素都会导致电商交易不成功。


难题二:宽带成本


在非洲,移动互联网宽带成本是非常高的,部分原因是非洲依然是一个新兴市场,还记得2007年那会儿美国移动互联网的成本吗?一样高的吓人。不过在一定程度上,随着竞争越来越多,价格也会趋于变低,但是由于非洲市场的本质,非洲电商初创公司依然需要面对相对较高的宽带成本。政治风险和不稳定因素也会转化为经济风险,这意味着初创公司不得不收取更好的费用来应对更高风险的投入。而且相对于有线网络而言,移动互联网网络本身的成本也更昂贵。电缆被盗也是另一个重要的风险点,仅在南非一个国家,每年因为电缆被盗的损失就高达5亿美元。在这种环境下,互联网初创公司不得不依靠成本更加昂贵的无线网络传输,最后他们还是会把成本转嫁到消费者身上。


难题三:快递配送


许多非洲国家的邮局都处于瘫痪或半瘫痪状态。事实上,配送问题并非只出现在非洲。很多国家(包括中国)的快递公司都会使用摩托车/电动车来处理“最后一公里”送货,但这不仅成本昂贵,而且效率也很低。如果包裹需要寄送数百英里的话,难度更是可想而知。


难题四:恶意竞争


一家电子商务公司肯定会产生交易记录,并且需要访问银行系统,这意味着它必须要赋税。在一个基于现金,且不正规的经济体里,可能会有一些竞争对手通过其他手段不用缴税纳税,继而能在市场上获得更多竞争优势。(文/小全)

责任编辑:谭侠

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