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【报告】上半年零售电商上市公司营收8311.85亿 净利634.46亿

2019-10-24 来源:网经社

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(网经社讯)10月16日,国内知名电商智库网经社电子商务研究中心(微信ID:i100ec)发布了《2019上半年中国电商上市公司数据报告》(报告下载:www.100ec.cn/zt/2019dsssbg)。报告显示,2019年上半年度23家零售电商上市公司总营收达8311.85亿元,排名前十的分别为:京东2714亿元、阿里巴巴2084.22亿元、苏宁易购1356亿元、小米957.08亿元、唯品会440.2亿元、国美零售343.33亿元、拼多多118.35亿元、云集64.5亿元、趣店43.18亿元、乐信42.67亿元。

接下来的分别为:宝尊电商29.91亿元、寺库28.87亿元、南极电商16.34亿元、1药网14.94亿元、歌力思12.66亿元、御家汇9.73亿元、优信8.27亿元、微盟6.57亿元、如涵5.50亿元、有赞5.18亿元、蘑菇街4.67亿元、团车网3.26亿元、宝宝树2.41亿元。

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对此,网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,京东、阿里巴巴、苏宁易购、小米四家公司总营收为7111.30亿元,占23家电商上市公司总营收的85%以上。排在四家之后的唯品会、国美零售及拼多多厚积薄发,上半年营收均超百亿,仍维持2018年的地位,实力不容小觑。而2019年新上市电商公司也保持较好的营收,值得注意的是宝宝树上半年的营收与2018同期相比有较大的跌幅。用户规模增长和客单价提高是营收增长的主要推动力。京东上半年的活跃用户数及物流、技术方面的服务收入不断攀升,给京东上半年带来了较高的营收。

零售电商上市公司营收增长率

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年23家零售电商上市公司营业收入增长率排名情况为:拼多多189.11%、有赞124.75%、1药网104.38%、微盟97.75%、优信73.17%、阿里巴巴45.9%、宝尊电商43.78%、寺库42.76%、南极电商32.85%、如涵28.04%、苏宁易购22.49%、京东22.03%、团车21.2%、小米集团20.16%、云集18.01%、歌力思17.09%、乐信16.82%、趣店9.01%、唯品会8.4%、蘑菇街5.18%、御家汇-0.82%、国美零售-1.07%、宝宝树-40.95%,平均营收增长率为39.13%。

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数据解读:

1)在营收增长率上,有3家企业增长率超100%,分别为拼多多、有赞、1药网,拼多多以低价营销手段获取较高营收且营收增长率不断攀升,营收增长率排行第一。20家公司增长率均实现了正增长,8家公司在平均营收增长率之上,占比34.78%。有3家公司增长率实现了负增长,分别为御家汇、国美零售、宝宝树。营收增长率比较突出的是宝宝树,其营收与去年同期相比跌幅较大。

2)拼多多的用户规模大幅增长和平均消费额的提升使得平台GMV增长,通过创新交互方式和良好购物体验,使得用户粘性增加。宝宝树上半年的营收及同比增长率不容乐观,其各项业务收入均有所下滑尤其是直销电商业,同时为获得市场份额营销开支投入过大,导致营收负增长率较高,可能仍会影响下半年的营收。

零售电商上市公司净利润

2019上半年23家零售电商上市公司净利润总额为634.46亿元,净利润排名为:阿里巴巴473.6亿元、京东79.38亿元、小米50.78亿元、苏宁易购21.4亿元、趣店20.93亿元、唯品会16.86亿元、乐信10.52亿元、南极电商3.86亿元、微盟2.89亿元、歌力思1.9亿元、宝尊电商1.01亿元、寺库0.53亿元、御家汇0.06亿元、如涵-0.56亿元、云集-0.70亿元、宝宝树-0.98亿元、团车网-1.36亿元、有赞-1.74亿元、1药网-2.19亿元、蘑菇街-2.61亿元、国美零售-3.80亿元、优信-6.50亿元、拼多多-28.81亿元。

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数据解读:

1)阿里巴巴净利润排名第一,占零售电商净利润总额的七成以上;京东2019上半年获得79.38亿元的净利润,占总净利润的12.51%;小米紧随其后占比8%。而苏宁易购、趣店、唯品会、乐信四家公司的净利润超过十亿。纵观零售电商公司,13家公司处于盈利发展状态,10家公司呈现负利润。云集的净利润由2018年同期的盈利到2019年的亏损,转变较大;排名最后的拼多多虽未盈利,亏损数额达28.81亿之多,但与2018年同期的-66.95亿比亏损已大幅收窄。

2)电商平台促销是各大平台聚集流量、刺激消费、从中变现的成功营销手段,促销期的延长使各大平台获利颇多。电商巨头开始了下沉市场之战,阿里巴巴和京东瞄向下沉市场以寻求新的增长点,而拼多多则调转矛头开始深入阿里与京东的维度进行突破。

零售电商上市公司净利润增长率

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年23家零售电商上市公司净利润增长率排名分别为:京东1254.56%、阿里巴巴188.97%、微盟146.83%、趣店101.21%、宝尊电商95.57%、宝宝树95.49%、拼多多56.97%、如涵47.8%、唯品会39.17%、南极电商32.37%、乐信25.02%、歌力思17.9%、国美零售16.79%,优信-5.55%、寺库-14.61%、小米-33.59%、有赞-40.15%、苏宁易购-64.36%、1药网-70.44%、御家汇-90.83%、蘑菇街-170.02%、团车-540.83%、云集-1306.61%,平均净利润增长率为-9.49%。

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数据解读:

1)京东2019上半年同比去年同期扭亏为盈且净利润较高,以至于净利润增速高达1000%以上,排名第一。阿里巴巴、微盟、趣店增长率均高于100%。13家公司净利润正增长,其余10家负增长,其中云集的负增长率高达1306.61%,与第一季度的盈利相比再次转亏。由于总体负增长率之和高于正增长率,23家电商公司的平均净利润增长率为负,云集的负增长率对平均增长率有较大影响。

2)京东摆脱利润低迷回到增长的轨道中,目前用户数的增长收紧,如何通过渗透下沉市场获得新的用户增长点、能否依靠于微信的合作再次造血是京东的难关。云集借助原始用户积累登陆资本市场,但在单个季度的盈利之后再次转亏给云集敲响警钟,如何转型会员制,提高会员忠诚度,获得持续发展动力是云集应考虑的方向。

零售电商上市公司总资产

2019上半年23家零售电商上市公司总资产达18991.66亿元,排名分别为:阿里巴巴10200亿元、京东2455亿元、苏宁易购2189亿元、小米1582.55亿元、国美零售783.63亿元、拼多多543.6亿元、唯品会392.3亿元、趣店186.6亿元、乐信128.4亿、有赞79.85亿元、优信68.9亿元、宝尊电商62.3亿元、蘑菇街45.13亿元、南极电商45.07亿元、寺库44.43亿元、歌力思38.11亿元、云集37.17亿元、宝宝树34.42亿元、微盟19.62亿元、御家汇17.69亿元、1药网17.39亿元、如涵13.9亿元、团车6.60亿元。

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数据解读:

1)阿里巴巴凭借10200亿元的总资产位居第一,占23家零售电商总资产之和的53.71%;其次仍为京东、苏宁易购、小米,均超过1500亿元。而总资产超过百亿的还有国美零售、拼多多、唯品会、趣店、乐信。还有13家电商公司总资产超过10亿以上,仅团车的总资产处于10亿以下。

2)资产结构也能反映出公司的营运能力水平情况,如涵控股的资产规模同比2018年增幅较大,达101.74%;微盟集团和宝尊电商也有超过50%的资产增幅。而南极电商、云集、蘑菇街、宝宝树、御家汇、团车、唯品会、优信8家电商公司的资产规模均有不同程度的降幅,其中唯品会2019年上半年与2018年末相比降幅最大,现金及现金等价物与存货有大幅的减少,流动资产减少可能会导致经营现金流减少,影响日常运营。

零售电商上市公司经营净现金流

据网经社“电数宝”数据库显示,据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年零售电商上市公司经营净现金流分别为:阿里巴巴531.6亿元、京东235.2亿元、小米集团109.15亿元、拼多多26.05亿元、歌力思2.308亿元、国美零售1.93亿元、南极电商1.502亿元、蘑菇街-1.2042亿元、1药网-1.528亿元、御家汇-1.979亿元、宝宝树-3.05亿元、中国有赞-3.14亿元、微盟集团-4.14亿元、苏宁易购-102.7亿元。

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数据解读:

1)阿里巴巴、京东、小米以较高的经营净现金流排名前列;经营净现金流为正的还有拼多多、歌力思、国美零售、南极电商;其余7家均为负值,且苏宁易购的经营现金流量负值最大。

2)经营净现金流量给公司充足的发展动力。阿里巴巴的经营现金流较高,有充足的造血能力,同时其也在不断对外投资,扩大业务规模,这也为投资者们所乐见的,发展前景较好。苏宁易购的经营净现金流负值较大,现金及现金等价物净增加额为负且同比降幅较大,表明其支付能力在下降,资金流动性出现异常。

零售电商上市公司榜单

截至2019年6月28日,24家B2C为主的零售电商上市公司阵营总市值40,170.697亿元,平均市值1,673.779亿元,半年平均涨幅1.94%。位居市值排行榜前十的分别为阿里巴巴、京东、小米集团、拼多多、苏宁易购、唯品会、南极电商、宝尊电商、云集和国美零售。

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数据解读:

B2C电商类上市公司较2018年末新增微盟集团、乐信、云集和如涵。除网红电商如涵外,个个来势汹汹,直接占据榜单中游位置。作为都在美股上市的分期零售电商平台,乐信和趣店均股价涨势喜人且不分上下。趣店股价较开盘时上涨78.15%,乐信股价涨幅为56.08%,并且趣店以多17亿元的优势领跑于乐信。目前两家局势与上市之初的外界评估保持一致,主要来源于乐信自身的净利润要远低于趣店,加上资本市场对“阿里概念股”的追捧,使得趣店市值高于乐信。

在电商上市公司领域,网经社已打造了包括:股价数据库、核心财报数据库、研报库、上市快评、投诉通道、路演PPT等数据内容产品矩阵,并提供包括:IPO媒体解决方案、市值管理、品牌传播、数据报告等专业服务。

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责任编辑:冯佳圆

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