中新浙江网3月27日电 　3月26日，因拖欠巨额债务而停牌数月的ST科健(000035)在最后时刻宣布新的重组协议，公司将通过非公开发行的方式，注入同方联合控股集团有限公司资产。注资完成后，同方集团现任董事长朱志平持股超过50%，成为公司控股股东和实际控制人。

　　与此前的传言不同，ST科健与通讯厂商重组终究南柯一梦。随着该公司董事长郝建学辞职，“2007胡润房地产富豪榜”排名32的朱志平出手，科健这个曾经的“国产手机一哥”重组大幕终于拉开，转身成为地产企业。

　　事件回顾：曲线上市浙江同方“借壳”ST科健

　　ST科健(000035)卖壳重生。ST科健昨晚发布公告称，将以4.28元/股的价格，向同方集团和深圳市同利投资有限公司非公开发行不超过5.3亿股股票，来自浙江的房地产公司同方集团将由此得以曲线上市。

　　公告称，本次发行对象为同方集团的全体股东和深圳市同利投资有限公司，同方集团全体股东以其持有的同方集团100%股权按评估值作价认购。此次增发价以截至2007年7月24日停牌前20个交易日股票交易均价为基准，确定为4.28元/股。由于同方集团100%股权的预估值约为22.68亿元，按上述发行价格计算，本次发行的股票数量拟不超过5.3亿股。

　　公开资料显示，此次借壳上市的同方集团，与市场的清华同方没有任何关系，这个同方联合控股集团有限公司是浙江省著名房地产开发商之一。同方集团成立以来累计房地产开发总面积500多万平方米，拥有土地贮备近2000亩，涉及开发的城市包括西安、天津、沈阳、宁波、杭州、嘉兴、诸暨等，可供出售的房地产面积约100万平方米，供出租商业房地产面积10万平方米。

　　正在中国香港出差的朱志平心情很不错，欣然接受记者的电话专访，详解“国产手机一哥”变形幕后故事

　　看中壳资源希望开先河

　　问：为什么选择借壳ST科健？

　　答：同方联合控股集团作为一个在全国范围有业务的地产公司一直在谋求上市的机会，而从现有的上市公司借壳，是公司上市的一个重要途径。

　　选择ST科健借壳主要是出于以下几方面的考虑：一、科健是证券市场最早的上市公司之一，在股民中有广泛的知名度和影响力。二、同方联合控股集团对借壳上市非常有信心，自信能将上市公司打造成一个专业的地产公司。三、ST科健目前有约34亿元的债务。同方联合控股集团如对该公司重组成功，将为证券市场的资产重组开创一条新路。以后，一些有着重大不良资产或者濒临破产的上市公司，在寻求重组过程中就可以借鉴我们的经验了。

　　5个竞争对手谈判5个月

　　问：能不能谈一下与ST科健谈判背后的故事，比如谈判过程是否顺畅？

　　答：谈判过程很艰难，整整谈了5个月。与我们竞争ST科健的一共有4、5家公司，谈到最后只剩下我们公司与山东省一家知名企业。后来我们允诺给科健1000多万股，比山东那家公司开的条件好。此外，可能是对方对我们的企业更有好感，我们的资产很干净，全国拿了那么多地，几乎没有商业贷款。回应溢价观点注入优质资产

　　问：有消息显示，截止2007年11月30日，同方集团净资产6.463亿元。但此次定向增发时，同方集团的评估值却高达22.68亿元，足足溢价2.5倍。您对这是怎么看的。

　　答：啊？我们公司的净资产这么低？(语气惊诧)我不知道他们是怎么算的。认购ST科健定向增发股票的将是同方集团旗下五家公司的100%股权。在西安的公司，01年花1个亿买了市中心的土地，现在房子已经建成了，都是现房；天津和平路，我们2002年投下去3.4个亿。此外，在沈阳，我有3个多亿的土地。这些项目几乎没有商业贷款，你帮我算一下，我们的净资产应该是多少？

　　除了这上述公司外，同方联合控股在全国其他地方还有很多资产，如果仅仅是为了圈钱，我们完全可以把这些资产全部算进去。但我们考虑的是给投资者增值回报，注入上市公司的都是优质资产。上市后做纯粹的地产公司问：同方联合控股公司是不是希望做一些产业多元化的尝试？答：我们公司在投资方面一直坚持“激进中的保守”理念，即在投资理念方面一定要超前，在财务运作方面一定要保守。因此，在其他好项目出现前，我们将专注于地产行业。

　　问：成功上市后，对上市公司的营运有什么计划？

　　答：做纯粹的地产公司，几乎所有与商业地产有关的业务我们都会去尝试。如五星级酒店、大型IT广场、大型市场、写字楼，再就是在各城市发展我们的核心物业。

　　-链接

　　中科健艰难重组史

　　2004年8月

　　因多项担保和关联交易资金链出现压力。

　　2004年12月

　　广州海纳拟出资1亿元受让科健集团所持的29.01%法人股，后选择放弃。

　　2005年1月

　　被披露有5亿元对外担保未履行审批程序。

　　2005年3月

　　阳光集团拟出资1亿受让科健集团持有的中科健29.01%股份，后选择放弃。

　　2006年

　　将旗下深圳三星科健20%股权以1260万美元卖给合资公司股东三星。当年扭亏。

　　2007年7月

　　因讨论重组停牌两周，随后不断延长停牌时间，最终长达半年。(作者:宋文明)

责任编辑：盛丽华